Rechnungen an Bexio oder Exxas übergeben

So geht’s

1. VerbindenBexio: Erweiterungen → Schnittstelle Bexio → Einstellungen, API-Token hinterlegen und Verbindung prüfen. Exxas: Erweiterungen → Schnittstelle Exxas → Einstellungen, mit Exxas-E-Mail und Passwort anmelden (bei MFA mit App-Passwort) oder einen API-Schlüssel einfügen.
2. Kundennummer hinterlegenJede Rechnungsadresse braucht eine Kundennummer. Bei Bexio entspricht sie der Kontaktnummer in Bexio; die automatische Kundennummerierung in Bexio sollte ausgeschaltet sein. Gibt es den Kontakt noch nicht, wird er angelegt.
3. ExportierenEinzeln: Rechnung → Aktionsmenü → «Exportieren». Mehrere: in Dokumente Rechnungen markieren → «Ausgewählte exportieren» (bis 200 auf einmal). Das Ergebnis steht im Export-Bericht.
4. Zahlungen abgleichenStündlich holt ForstControl den Zahlungsstatus und setzt «Verrechnet», «Teilrechnung gestellt», «Zahlung erhalten» oder «Storniert». Von Hand gesetzte Mahnstufen werden nie überschrieben.