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Trasferire fatture a Bexio o Exxas

Insomma

Con l'estensione di interfaccia Bexio o Exxas, puoi esportare le fatture direttamente nella tua contabilità: Apri fattura → Menu azioni → «Esecuzione». Per questo, l'indirizzo della fattura richiede un numero cliente. Per ogni licenza è attivo solo un fornitore di servizi contabili.

Così funziona

  1. ConnettersiBexio: Aggiunte → Interfaccia Bexio → Impostazioni, Inserire il token API e verificare la connessione. Exxas: Extensioni → Interfaccia Exxas → Impostazioni, Accedere con l'e-mail e la password di Exxas (con MFA tramite password dell'app) o inserire una chiave API.
  2. Immettere il numero clienteOgni indirizzo di fatturazione richiede un numero cliente. In Bexio, questo corrisponde al numero di contatto nel sistema; la numerazione automatica dei contatti nel sistema deve essere disattivata. Se il contatto non esiste ancora, verrà creato.
  3. EsportareIndividualmente: Imposta di fatturazione → Menu di azione → «Esportare». Per più di una: nella Documenti Marcare le fatture → «Esporta selezionate» (fino a 200 alla volta). Il risultato è riportato nel report di esportazione.
  4. Riparazione dei pagamentiStündlich ForstControl recupera lo stato di pagamento e imposta «Ricaricato», «Ricaricato parzialmente», «Pagato» o «Annullato». Le fasi di rimborso impostate manualmente non vengono mai sovrascrise.
Suggerimento: Il piano contabile, gli sconti per l’IVA e i conti bancari vengono archiviati in modo protetto all’interno della contabilità. Dopo le modifiche: Impostazioni → Contabilità finanziaria → «Sincronizzare».

Problemi comuni

Il report sull'esportazione indica esattamente cosa manca, ad esempio il numero di cliente. Tutte le operazioni di connessione con messaggio di errore sono riportate di seguito. Amplie → Interfaccia Bexio o Exxas → Storia. Nel caso di Exxas Free-Tier è previsto un limite di 500 chiamate API al giorno.

Conto → Menu delle azioni → «Export contabile» → esportare nuovamente. Il documento viene sovrascritto, il numero del documento rimane invariato.

No, per licenza è attivo solo un fornitore di servizi contabili.

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