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Exporter les factures vers Bexio ou Exxas

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En bref

Avec l’extension « Schnittstelle Bexio » ou « Schnittstelle Exxas » (interface Bexio ou Exxas), tu exportes tes factures directement dans ta comptabilité : ouvrir la facture → menu d’actions → « Exporter ». Pour cela, l’adresse de facturation doit avoir un numéro de client. Un seul prestataire de comptabilité est actif par licence.

Marche à suivre

  1. ConnecterBexio : « Extensions » → « Schnittstelle Bexio » (interface Bexio) → « Réglages », enregistrer le jeton API et vérifier la connexion. Exxas : « Extensions » → « Schnittstelle Exxas » (interface Exxas) → « Réglages », se connecter avec l’e-mail Exxas et le mot de passe (en cas de MFA : mot de passe d’application) ou insérer une clé API.
  2. Saisir le numéro de clientChaque adresse de facturation doit avoir un numéro de client. Pour Bexio, il correspond au numéro de contact dans Bexio ; la numérotation automatique des clients dans Bexio devrait être désactivée. Si le contact n’existe pas encore, il est créé.
  3. ExporterÀ l’unité : facture → menu d’actions → « Exporter ». Plusieurs factures : dans Documents marquer les factures → « Exporter la sélection » (jusqu’à 200 à la fois). Le résultat figure dans le rapport d’export.
  4. Rapprocher les paiementsToutes les heures, ForstControl récupère le statut de paiement et indique « Facturé », « Facture partielle », « Paiement reçu » ou « annulé ». Les niveaux de rappel définis à la main ne sont jamais écrasés.
Astuce : Le plan comptable, les taux de TVA et les comptes bancaires proviennent de la comptabilité, en lecture seule. Après des modifications dans la comptabilité : « Réglages » → « Comptabilité financière » → « Synchroniser ».

Problèmes fréquents

Le rapport d’export indique précisément ce qui manque, par exemple le numéro de client. Toutes les tentatives de connexion avec message d’erreur se trouvent sous « Extensions » → « Schnittstelle Bexio » ou « Schnittstelle Exxas » → « Histoire » (historique). Avec la version gratuite d’Exxas (Free Tier), la limite est de 500 appels API par jour.

Facture → menu d’actions → « Export comptable » → exporter à nouveau. Le justificatif est écrasé, le numéro de pièce reste identique.

Non, un seul prestataire de comptabilité est actif par licence.

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